ダッシュボード

サイドバーの「ホーム」を開くと、「おかえりなさい」という見出しのダッシュボードが出ます。見出しの下には、今日の日付と、いま選んでいるブランドが並びます。

各 App のトップページも、同じしくみのダッシュボードです。ホームでは、すべてのウィジェットから選べます。App のダッシュボードでは、その App のウィジェットと「クイックリンク」から選べます。

初めて開いたときは、あなたの役割に合わせた並びが最初から入っています。

ホームに置けるウィジェットのうち、App にしばられないものです。

• 自分の担当 — あなたに割り当てられているものを、急ぐ順に並べます。
• 要対応 — 今日失敗した自動化やワークフローの実行と、処理されずに待っている出来事。
• 進行中ワークフロー — いま実行中のワークフロー。
• 今日のスケジュール — スケジュールで動くように設定された自動化と、次に動くおおよその時刻。
• 承認待ち — 有効にしている App の承認待ちをまとめて確認します。
• 今週のサマリ — 直近 7 日のワークフローと自動化の実行を、状態ごとに集計します。
• 今日の提案 — AI からの次の一手の提案。その作業をする画面へ移れます。
• 最近見た — 最近開いた 8 件。
• クイックリンク — 今いる App のメニューすべて。どの App のダッシュボードにも置けます。

App のウィジェットは、その App のダッシュボードとホームに置けます。

• Knowledge — 「ナレッジヘルス」（知識の数・提案待ち・ギャップ）、「ナレッジオブジェクト」（会社の知識の一覧）、「承認待ちの提案」（人の決定を待つ知識の編集）、「作業中ドラフト」（下書きのままの知識）
• Website — 「サイト概観」（ブランド・サイト・テーマ・公開と下書きのページ数）、「成果（30日）」（何を成果とするかを決め、何件着地したかを見る。ゴールを決めるまで測定は始まりません）、「最近編集したページ」、「サイトページ」（サイトの全ページを言語・種類・状態で絞り込み）
• Marketing — 「マーケティングヘルス」、「戦略テーゼの被覆」（5 つの戦略の観点をどこまで言葉にできているか）、「最近のキャンペーン」、「コンテンツブリーフ」、「レビュー待ち」（上流の変更で「要見直し」が付いたもの）
• Sales — 「セールスヘルス」（商談・リード・見積の状況）、「最近のリード」
• Support — 「サポートヘルス」（対応中のケース・SLA・解決の統計）、「サポートケース」
• Commerce — 「未消込残高」（種別や相手先ごとの、まだ消し込まれていない残高。台帳から計算し直したか、保存済みの集計を読んだかも表示します）

ウィジェットは、その中身を扱える人にだけ出ます。

• App のウィジェットが表示されるのは、その App があなたに表示されている場合です。役割によっては出ないものもあります。管理者とオーナーには、表示されている App のウィジェットがすべて出ます。
• 「自分の担当」が表示されるのは、「Sales の業務」か「Support の業務」の権限がある場合です。
• 「要対応」「進行中ワークフロー」「今日のスケジュール」「今週のサマリ」が表示されるのは、「自動処理の実行」の権限がある場合です。
• 「承認待ち」が表示されるのは、「コンテンツの承認」か「自動処理の実行」の権限がある場合です。
• 「今日の提案」が表示されるのは、「AI アシストの利用」の権限がある場合です。
• 「最近見た」と「クイックリンク」は、誰にでも表示されます。

管理者とオーナーは「ロール表示プレビュー」で、ほかの役割の人にダッシュボードがどう見えるかを確かめられます。

右上の「レイアウト編集」を押すと、編集できる状態になります。

• ウィジェットを追加 — 一覧から選んで追加します。検索でき、すでに置いてあるものには「ダッシュボードに追加済み」と出ます。
• 動かす・大きさを変える — ヘッダーをドラッグで移動し、隅をドラッグで大きさを変えます。
• 削除 — × を押すと、ダッシュボードから外れます。
• 既定にリセット — 既定の並びに戻します。

終わったら「保存」を押します。「キャンセル」なら、編集を始める前の並びに戻ります。並びはこのブラウザに保存されます。自分で外したウィジェットは、あとから勝手に戻ってきません。

App の画面の中には、ボタンが「レイアウトを編集」になっていて、並びの保存先を選べるものがあります。

• 「保存先」で「自分だけ」「このブランド」「テナント全体」などから選びます。選べる保存先は、あなたの権限で決まります。
• 画面の上に「現在のレイアウト: …」と、いまどの保存先の並びが表示されているかが出ます。
• カードを隠すと「非表示のカード」に入り、そこから表示に戻せます。
• 「既定にリセット」は、選んだ保存先で決めた並びを消して、その下の並びに戻します。