見積を出し直す
これまで
版ごとに表計算を作ってメールに添付。どれが最新か分からない。
これから
どの見積にも期限があり、お客さんはいつも自分のページで今の見積を開きます。
アドオン — 見積・請求・預かり金
注文だけ見ていると、 金額が合わない。
仕入れ値、送料、関税、手数料は、あとから別のところに現れます。見積から請求、前もって預かったお金まで、工程が増えても 1 か所で扱い、それぞれの記録を分けて残します。
使える ・ アドオン
流れ
見積から請求まで、 一本の線で。
見積・お客さんの返事・請求・預かり金の 4 つの場面で。画面は見本で、会社と価格は例です。
1有効期限つきの見積を作る
有効期限は必須で、期限を過ぎた見積は承諾できません。行ごとに仕入原価を持つので、出す前に粗利が見えます。必要な行だけを承諾して、受注にすることもできます。
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向いている商売
こんな商売に、合います。
受注生産・オーダーメイド
見積を出し、前受けをもらい、出来上がったら請求する。
輸入代行・買付代行
仕入れ値・送料・関税・手数料を、費目を分けて持つ。
法人向けの卸
会社ごとの見積と、出荷に合わせた分割請求。
見積を出し直す商売
どの見積にも期限があり、古い値段のまま約束しません。
できること
できること。
OS iXanagi のほかの部分と
ほかの App と組み合わせると、 ここまで広がる。
見積・請求・預かり金は、別の会計ツールではなく、商品・お客さま・商談のすぐ隣にあります。
変わること
これまで、と、これから。
動かすのに必要なもの
これを使うには。
プランには、すべての App が含まれています。ただし App をアクティブにしない限り、その App の能力は画面からも API からも使えません。
知っておいてほしいこと
請求書は記録として発行・保存します。そこから PDF の書類は作りません。届いた入金は「入金」の画面で記録します。関税や手数料は費目として持ち、通関の手続きそのものは扱いません。預かり金の返金は記録として残し、お金そのものは OS iXanagi の外で返します。
よくある質問
気になるところ。
お客さま用ページへのサインインリンクつきのメールで届きます。メールに金額は書きません。そこで承諾・辞退を選び、承諾するとそのまま支払いへ進みます。
承諾も送付もできなくなります。今の価格で、新しく見積を作ります。
できます。何回に分けても構いませんが、合計で受注した数を超えることはできません。
請求の合計・預かり金の残高・与信の数字は、お金を見る権限を持つ人にだけ表示されます。
一緒に使うと
