承認と委任
人の判断を待つものは、ホームの「承認待ち」に集まります。同じ種類の承認を毎回するのが手間なら、「AI への委任」で範囲・予算・期限を決めて任せられます。
ドキュメント全 28 ページ
目次全 6 章
承認が出る場所
- ホームの「承認待ち」 — 有効にしている App の承認待ちを、1 か所にまとめたウィジェットです。通知のメニューの「承認インボックスを開く」も、ここに来ます。
- AI チャットのアクションカード — チャットで AI が提案した変更は、その場のカードで「承認」「却下」「スキップ」します。
- App のダッシュボード — たとえば Knowledge のダッシュボードには「承認待ちの提案」ウィジェットを置けます。
「承認待ち」に出るのは、あなたが扱える種類のものだけです。ブランドやサイトごとの承認は、そのブランドを選んでいるときに出ます。
承認が要るもの
「承認待ち」には、次のような種類が並びます。種類ごとに絞り込めます。
- AI の操作の承認待ち — AI が外に出る操作をしようとして止まったもの
- 委任レビュー — 委任状で行ったことの定期的な見直し
- 知識の提案 — 知識の追加や変更の提案
- 機械が導出した関係 — 知識どうしのつながりの候補
- 意味抽出 — 資料から取り出した知識の候補
- 承認待ちのワークフロー / 承認待ちの自動化
- ウェブ成長判断 — サイトの成長についての判断
- 移行候補 — サイトの移行の候補
- 着信リード — 入ってきた見込み客
- サポートの学び — サポートから得た学び
- 迷惑と読まれたケース — 迷惑と読まれたサポートのケース
確信度が高く、量が多く、似たものばかりの候補は、1 件ずつは並べずにまとめて扱います。1 件ずつ見る必要があるものには「個別レビューに載った理由」(AI の確信度が低い、既存の意味と重なるかもしれない、など)が付きます。
決め方
「承認待ち」の行を押すと、詳しいカードが開きます。
- 「なぜ(判断材料)」「この承認で何が起きるか」「由来」「どんな問いから出たか」が並びます。
- 「推奨を出す」を押すと、AI の推奨(承認・却下・統合・保留)と理由が出ます。推奨は参考情報で、決めるのはあなたです。
- 「承認」「否認」「スキップ」で決めます。否認するときは「理由」が必須です。スキップはいま決めないだけで、読み込み直すとまた出ます。
- 似たものが束になっているときは、選んだものだけをまとめて承認・却下できます。チェックを外したものは、保留のまま残ります。
承認すると、その種類ごとに決まった手順で処理されます。処理を動かすのは AI ではなく、あらかじめ決められた手順のコードです。
AI への委任
外に出る操作や取り消せない操作(送信・公開・お金・削除)を、1 件ずつ承認する代わりに、範囲・予算・期限を決めて任せる画面です。「グローバル」の「AI への委任」から開きます。任せていない操作は、毎回人の承認が要ります。
任せる先は 3 種類です。
- 流れ(自動化・ワークフロー) — 定義に書かれた外に出る操作が並び、委任状の状態が「未委任」「有効」「停止中」などで出ます。
- API キー・外部 AI — 止まった操作から、任せる範囲を選べます。
- あなたの AI チャット
「任せる」を押すと、委任状を作ります。
- 任せる操作 — チェックした操作だけを任せます。鍵・ログイン・権限を扱う操作は任せられません。
- 予算 — 期間(1 日・1 週間・30 日)あたりの最大回数。
- 期限 — 最長 90 日。自動では更新されません。
- 範囲の制限(任意) — 承認済みのテンプレートだけ、送らない時間帯、宛先の上限など。
- 目標(任意) と 自動停止の条件、見直しの周期。
委任は、任せる人が自分で持っている権限を狭めて渡すだけです。
誰が任せられるか
「AI への委任」の画面が表示されるのは、管理者とオーナーの場合です。
- 任せる・条件を変える・再開・取り消すは、オーナーだけが行えます。AI が自分に委任状を出すことはできません。
- 止めることは、オーナー以外でもできます。緊急時は「すべての委任を止める」で一度に止められます。止めている間、外に出る操作はすべて承認待ちになります。再開できるのはオーナーだけです。
- 任せた人がテナントのメンバーでなくなったり、その操作の権限を失ったりすると、委任状は効かなくなります。
範囲や予算を超えたら
委任の範囲を外れた操作は実行されず、止まって承認待ちとして記録されます。カードには「委任の範囲外(理由: …)」と理由が出ます。主な理由は次のとおりです。
- 委任状がありません
- 予算を使い切りました
- 委任状の期限が切れています
- 送らない時間帯です
- 流れの定義が委任後に変わりました(任せ直しが必要です)
- AI が起動した流れは委任状を使えません
普段と違う量、失敗の急増、配信停止・ブロックの急増、目標の指標の後退などが起きると、委任は自動で止まります。条件は緩められますが、無効にはできません。自動で止まった委任を再開できるのは人だけです。
「委任レビュー」では、見直しの周期ごとに、委任の範囲で行ったことを事実だけで並べます。「継続」か「委任を止める」を選びます。
「委任しませんか」には、14 日のうちに同じ操作を 5 回以上承認し、一度も却下していないものが、下書きとして出ます。下書きを開いても、任せるかどうかは人が決めます。